Останнім часом виробники штучного інтелекту, такі як Microsoft та Google, а також виробники обчислювальних мікросхем, такі як NVIDIA, часто додають замовлення на оптичні модулі 800G. Попит на обчислювальну потужність спричинив швидке зростання попиту на високоякісні оптичні модулі, і галузь має широкі перспективи.
1. Розмір ринку оптичних модулів
Оптичні модулі складаються з оптоелектронних пристроїв, функціональних схем та оптичних інтерфейсів. Оптоелектронні пристрої включають передавальні та приймальні компоненти. Обсяг світового ринку оптичних модулів у 2022 році становитиме приблизно 9,6 мільярда доларів США, що на 9,09% більше, ніж у попередньому році. Очікується, що темпи зростання світового ринку оптичних модулів знизяться до 3,54% у 2023 році та перевищать 15,6 мільярда доларів США у 2027 році.
2. Структура ринку оптичних модулів
Наразі, глобальні оптичні модулі – це переважно оптичні модулі передачі даних. Оптичні модулі передачі даних включають оптичні модулі Ethernet, роз'єми та оптичні модулі FibreChannel, що становить 67,4% від загальної кількості. Телекомунікаційні оптичні модулі становлять 32,6%.
3. Співвідношення вартості оптичних модулів
У структурі вартості оптичних модулів оптичні пристрої є важливою частиною оптичного модуля, складаючи найбільшу частку вартості, що становить 37%, головним чином включаючи TOSA, ROSA та компоненти, що складають TOSA та ROSA, такі як TO, мультиплексор поділу довжин хвиль, тримач TO, ковпачок TO, ізолятор, лінза, фільтр та інші аксесуари. Крім того, вартість інтегральних схем становить 22%, вартість оптичних мікросхем - 19%, а вартість структурних деталей - 11%.
4. Частка галузей застосування оптичних модулів
У сфері застосування оптичних модулів ринок телекомунікацій є першим ринком оптичного зв'язку, включаючи головним чином зв'язок 5G, доступ до оптичного волокна тощо. Побудова комунікаційних мереж стимулює попит на ринок оптичного зв'язку; ринок передачі даних є найшвидше зростаючим ринком оптичного зв'язку. В основному, включаючи хмарні обчислення, великі дані тощо, зростання обсягу трафіку даних та обміну даними стимулює ринковий попит.
Дані показують, що ринок передачі даних становить 51%, а ринок телекомунікацій – 49%. Оскільки попит на будівництво мереж 5G та центрів обробки даних продовжуватиме зростати, майбутній ринковий простір для оптичних модулів на ринку телекомунікацій та ринку передачі даних буде величезним.
5. Статистика щодо швидкості локалізації оптичних модулів
Дані показують, що рівень локалізації оптичних модулів низького класу зі швидкістю нижче 10 Гбіт/с у моїй країні досяг 90%, а рівень локалізації оптичних модулів 10 Гбіт/с – 60%. Хоча моя країна наразі є світовим лідером у галузі оптичних модулів, вона залежить від імпорту в галузі оптичних чіпів, основних компонентів оптичних модулів. Рівень локалізації оптичних модулів високого класу та компонентів зі швидкістю 25 Гбіт/с і вище надзвичайно низький, лише 10%. Оптичні модулі виробляються вітчизняного виробництва. Процес трансформації ще довгий.
6. Кількість заявок на патент на оптичні модулі
В останні роки вітчизняні компанії з виробництва оптичних модулів продовжують робити прориви в ключових технологіях. Дані показують, що кількість заявок на патенти в галузі оптичного зв'язку в моїй країні швидко зросла з 2018 по 2021 рік, збільшившись з 3459 до 4634, із середньорічним сукупним темпом зростання 10,2%. Останні дані показують, що кількість заявок на патенти, пов'язаних з оптичним зв'язком, у моїй країні у 2022 році становила 3835.
7. Конкурентне середовище
В останні роки, зі швидким розвитком галузі оптичного зв'язку, конкурентний ландшафт галузі оптичних модулів зазнав глибоких змін, які головним чином демонструють дві основні характеристики: з точки зору галузевого ланцюга, компанії, що виробляють оптичні модулі, продовжують брати участь у злиттях та поглинаннях, а також вертикально інтегрувати галузевий ланцюг. Концентрація галузі ще більше зросла; з точки зору регіонального розвитку, з економічною глобалізацією та швидким розвитком галузі оптичного зв'язку в країнах, що розвиваються, таких як Китай, великі міжнародні виробники оптичних модулів поступово перемістили свої виробничі бази до Китаю та інших країн. З переходом до країн, що розвиваються, можливості китайських компаній у галузі досліджень та розробок оптичних модулів також швидко покращилися, і вони стали важливою силою в міжнародній конкуренції.
Час публікації: 26 жовтня 2023 р.