High-end optiske moduler forventes å akselerere salget

I den senere tid har AI-produsenter som Microsoft og Google og produsenter av datakraftbrikker som NVIDIA ofte lagt til bestillinger på 800G optiske moduler. Etterspørselen etter datakraft har drevet den raske veksten i etterspørselen etter avanserte optiske moduler, og bransjen har brede utsikter.

1. Markedsstørrelse for optiske moduler

Optiske moduler består av optoelektroniske enheter, funksjonelle kretser og optiske grensesnitt. Optoelektroniske enheter inkluderer sender- og mottakerdeler. Det globale markedet for optiske moduler vil i 2022 være omtrent 9,6 milliarder amerikanske dollar, en økning på 9,09 % fra år til år. Vekstraten i det globale markedet for optiske moduler forventes å synke til 3,54 % i 2023, og forventes å overstige 15,6 milliarder amerikanske dollar i 2027.

2. Markedsstruktur for optiske moduler

For tiden er de globale optiske modulene hovedsakelig datakom-optiske moduler. Datakom-optiske moduler inkluderer Ethernet-optiske moduler, kontakter og FibreChannel-optiske moduler, som står for 67,4 % av totalen. Telekom-optiske moduler står for 32,6 %.

3. Kostnadsandel for optiske moduler

I kostnadsstrukturen til optiske moduler er optiske enheter en viktig del av den optiske modulen, og står for den høyeste andelen av kostnaden, med 37 %, hovedsakelig inkludert TOSA, ROSA og komponentene som utgjør TOSA og ROSA, som TO, bølgelengdemultiplekser, TO-holder, TO-hette, isolator, linse, filter og annet tilbehør. I tillegg utgjør kostnaden for integrerte kretsbrikker 22 %, kostnaden for optiske brikker 19 % og kostnaden for strukturelle deler 11 %.

4. Andel av bruksområder for optiske moduler

Innen optiske moduler er telekommunikasjonsmarkedet det viktigste markedet for optisk kommunikasjon, hovedsakelig inkludert 5G-kommunikasjon, optisk fibertilgang, etc. Byggingen av kommunikasjonsnettverk driver etterspørselen etter markedet for optisk kommunikasjon; datakommunikasjonsmarkedet er det raskest voksende markedet for optisk kommunikasjon. Veksten i datatrafikk og datautvekslingsvolum driver hovedsakelig markedets etterspørsel, inkludert skytjenester, stordata, etc.

Data viser at datakommunikasjonsmarkedet står for 51 % og telekommunikasjonsmarkedet for 49 %. Ettersom byggeetterspørselen etter nedstrøms 5G-nettverk og datasentre vil fortsette å øke, vil det fremtidige markedsrommet for optiske moduler i telekommunikasjonsmarkedet og datakommunikasjonsmarkedet være enormt.

5. Statistikk over lokaliseringsraten for optiske moduler

Data viser at lokaliseringsraten for optiske moduler i lavprissegmentet under 10 Gb/s i landet mitt har nådd 90 %, og lokaliseringsraten for optiske moduler på 10 Gb/s er 60 %. Selv om landet mitt for tiden er verdensledende innen optiske moduler, er det avhengig av import innen optiske brikker, kjernekomponentene i optiske moduler. Lokaliseringsraten for optiske moduler i høyprissegmentet og komponenter på 25 Gb/s og over er ekstremt lav, bare 10 %. Optiske moduler produseres innenlands. Transformasjonsprosessen har en lang vei å gå.

6. Antall patentsøknader for optiske moduler

I de senere årene har innenlandske selskaper innen optisk modul fortsatt å gjøre gjennombrudd innen viktige kjerneteknologier. Data viser at antallet patentsøknader for optisk kommunikasjon i landet mitt har vokst raskt fra 2018 til 2021, fra 3459 til 4634, med en gjennomsnittlig årlig sammensatt vekstrate på 10,2 %. De nyeste dataene viser at antallet patentsøknader relatert til optisk kommunikasjon i landet mitt i 2022 er 3835.

7. Konkurransepreget landskap

I de senere årene, med den raske utviklingen av den optiske kommunikasjonsindustrien, har konkurranselandskapet i optiske modulindustrien gjennomgått dyptgående endringer, som hovedsakelig viser to hovedkarakteristikker: Fra industrikjeden fortsetter optiske modulselskaper å engasjere seg i fusjoner og oppkjøp, og vertikalt integrere industrikjeden. Industrikonsentrasjonen har økt ytterligere; fra et regionalt utviklingsperspektiv, med den økonomiske globaliseringen og den raske utviklingen av den optiske kommunikasjonsindustrien i utviklingsland som Kina, har store internasjonale produsenter av optiske moduler gradvis flyttet sine produksjonsbaser til Kina og andre land. Med overføringen til utviklingsland har også kinesiske selskapers FoU-kapasitet innen optiske moduler blitt raskt forbedret, og de har blitt en viktig kraft i internasjonal konkurranse.