Viime aikoina tekoälyvalmistajat, kuten Microsoft ja Google, sekä laskentatehon siruvalmistajat, kuten NVIDIA, ovat usein lisänneet tilauksia 800G:n optisille moduuleille. Laskentatehon kysyntä on vauhdittanut huippuluokan optisten moduulien kysynnän nopeaa kasvua, ja toimialalla on laajat näkymät.
1. Optisten moduulien markkinakoko
Optiset moduulit koostuvat optoelektronisista laitteista, toiminnallisista piireistä ja optisista rajapinnoista. Optoelektroniset laitteet sisältävät lähetys- ja vastaanotto-osia. Maailmanlaajuisten optisten moduulien markkinoiden koko vuonna 2022 on noin 9,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on 9,09 %:n vuosikasvu. Maailmanlaajuisten optisten moduulien markkinoiden kasvuvauhdin odotetaan laskevan 3,54 prosenttiin vuonna 2023 ja ylittävän 15,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2027.
2. Optisten moduulien markkinarakenne
Tällä hetkellä maailmanlaajuiset optiset moduulit ovat pääasiassa dataliikenteen optisia moduuleja. Dataliikenteen optisiin moduuleihin kuuluvat Ethernet-optiset moduulit, liittimet ja FibreChannel-optiset moduulit, jotka muodostavat 67,4 % kokonaismäärästä. Teleliikenteen optisten moduulien osuus on 32,6 %.
3. Optisten moduulien kustannussuhde
Optisten moduulien kustannusrakenteessa optiset laitteet ovat tärkeä osa optista moduulia ja muodostavat suurimman osan kustannuksista, 37 %. Näihin kuuluvat pääasiassa TOSA, ROSA ja TOSAa ja ROSAa muodostavat komponentit, kuten TO, aallonpituusjakoinen multiplekseri, TO-pidike, TO-kondensaattori, eristin, linssi, suodatin ja muut lisävarusteet. Lisäksi integroitujen piirien sirujen hinta on 22 %, optisten sirujen 19 % ja rakenneosien 11 %.
4. Optisten moduulien sovellusalueiden osuus
Optisten moduulisovellusten alalla televiestintämarkkinat ovat optisen viestinnän ensimmäiset markkinat, ja niihin kuuluvat pääasiassa 5G-viestintä, optinen kuituyhteys jne. Viestintäverkkojen rakentaminen ohjaa optisen viestinnän markkinoiden kysyntää; dataviestintämarkkinat ovat nopeimmin kasvavat optisen viestinnän markkinat. Pääasiassa pilvipalvelut, big data jne. sisältävät dataliikenteen ja tiedonvaihdon määrän kasvun, joka ohjaa markkinoiden kysyntää.
Tiedot osoittavat, että tietoliikennemarkkinat kattavat 51 % ja televiestintämarkkinat 49 %. Koska 5G-verkkojen ja datakeskusten rakennuskysyntä kasvaa edelleen, optisten moduulien tuleva markkinatila televiestintä- ja dataviestintämarkkinoilla on valtava.
5. Optisten moduulien lokalisointiasteen tilastot
Tiedot osoittavat, että alle 10 Gb/s:n huippunopeuksisten optisten moduulien lokalisointiaste maassani on noussut 90 prosenttiin ja 10 Gb/s:n optisten moduulien lokalisointiaste on 60 prosenttia. Vaikka maani on tällä hetkellä maailman johtava optisten moduulien valmistaja, se on riippuvainen tuonnista optisten sirujen, optisten moduulien ydinkomponenttien, alalla. Huippuluokan optisten moduulien ja yli 25 Gb/s:n komponenttien lokalisointiaste on erittäin alhainen, vain 10 prosenttia. Optiset moduulit tuotetaan kotimaassa. Muutosprosessilla on vielä pitkä matka edessään.
6. Optisten moduulien patenttihakemusten lukumäärä
Viime vuosina kotimaiset optisten moduulien valmistajat ovat jatkaneet läpimurtoja keskeisissä ydinteknologioissa. Tilastot osoittavat, että optisen tietoliikenteen patenttihakemusten määrä maassani on kasvanut nopeasti vuosina 2018–2021, 3 459:stä 4 634:ään, ja keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti on ollut 10,2 %. Viimeisimpien tietojen mukaan optiseen tietoliikenteeseen liittyvien patenttihakemusten määrä maassani vuonna 2022 oli 3 835.
7. Kilpailuympäristö
Viime vuosina optisen tietoliikenneteollisuuden nopean kehityksen myötä optisten moduulien teollisuuden kilpailukenttä on muuttunut syvällisesti. Muutoksilla on kaksi pääpiirrettä: Toimialaketjun näkökulmasta optisten moduulien valmistajat jatkavat fuusioita ja yritysostoja sekä integroivat toimialaketjunsa vertikaalisesti. Alan keskittyminen on lisääntynyt entisestään. Alueellisen kehityksen näkökulmasta taloudellisen globalisaation ja optisen tietoliikenneteollisuuden nopean kehityksen myötä kehitysmaissa, kuten Kiinassa, suuret kansainväliset optisten moduulien valmistajat ovat vähitellen siirtäneet tuotantokeskuksiaan Kiinaan ja muihin maihin. Kehitysmaiden siirtymisen myötä myös kiinalaisten yritysten optisten moduulien tutkimus- ja kehitysvalmiudet ovat parantuneet nopeasti, ja niistä on tullut tärkeä voima kansainvälisessä kilpailussa.
Julkaisuaika: 26.10.2023