מודולים אופטיים מתקדמים צפויים להאיץ את המכירות

לאחרונה, יצרניות בינה מלאכותית כמו מיקרוסופט וגוגל ויצרניות שבבי כוח מחשוב כמו NVIDIA הוסיפו לעתים קרובות הזמנות למודולים אופטיים של 800G. הביקוש לכוח מחשוב הוביל לצמיחה מהירה בביקוש למודולים אופטיים מתקדמים, ולתעשייה יש סיכויים רחבים.

1. גודל שוק המודולים האופטיים

מודולים אופטיים מורכבים מהתקנים אופטואלקטרוניים, מעגלים פונקציונליים וממשקים אופטיים. התקנים אופטואלקטרוניים כוללים חלקים משדרים וקליטים. גודל שוק המודולים האופטיים העולמי בשנת 2022 יעמוד על כ-9.6 מיליארד דולר, עלייה שנתית של 9.09%. קצב הצמיחה של שוק המודולים האופטיים העולמי צפוי לרדת ל-3.54% בשנת 2023, וצפוי לעלות על 15.6 מיליארד דולר בשנת 2027.

2. מבנה שוק המודולים האופטיים

נכון לעכשיו, המודולים האופטיים הגלובליים הם בעיקר מודולים אופטיים של דאטה-קום. מודולים אופטיים של דאטה-קום כוללים מודולים אופטיים של אתרנט, מחברים ומודולים אופטיים של FibreChannel, המהווים 67.4% מהסך הכל. מודולים אופטיים של טלקום מהווים 32.6%.

3. יחס העלות של מודולים אופטיים

במבנה העלויות של מודולים אופטיים, התקנים אופטיים מהווים חלק חשוב של המודול האופטי, המהווים את החלק הגבוה ביותר של העלות, המהווים 37%, הכוללים בעיקר TOSA, ROSA והרכיבים המרכיבים את TOSA ו-ROSA, כגון TO, מרבב חלוקת אורך גל, מחזיק TO, מכסה TO, מבודד, עדשה, מסנן ואביזרים אחרים. בנוסף, עלות שבבי המעגלים המשולבים מהווה 22%, עלות שבבי אופטיים מהווה 19%, ועלות חלקים מבניים מהווה 11%.

4. שיעור תחומי היישום של מודול אופטי

בתחום יישומי המודולים האופטיים, שוק התקשורת הוא השוק המוביל לתקשורת אופטית, הכולל בעיקר תקשורת 5G, גישה לסיבים אופטיים וכו'. בניית רשתות תקשורת מניעה את הביקוש לשוק התקשורת האופטית; שוק תקשורת הנתונים הוא השוק הצומח ביותר לתקשורת אופטית. הצמיחה בתעבורת הנתונים ונפח חילופי הנתונים, הכולל בעיקר מחשוב ענן, ביג דאטה וכו', מניעה את הביקוש בשוק.

נתונים מראים כי שוק תקשורת הנתונים מהווה 51% ושוק התקשורת מהווה 49%. ככל שהביקוש לבנייה של רשתות 5G במורד הזרם ומרכזי נתונים ימשיך לעלות, מרחב השוק העתידי למודולים אופטיים בשוק התקשורת ובשוק תקשורת הנתונים יהיה עצום.

5. סטטיסטיקה על קצב הלוקליזציה של מודולים אופטיים

נתונים מראים ששיעור הלוקליזציה של מודולים אופטיים מתקדמים מתחת ל-10 ג'יגה-ביט לשנייה בארצי הגיע ל-90%, ושיעור הלוקליזציה של מודולים אופטיים של 10 ג'יגה-ביט לשנייה הוא 60%. למרות שמדינתי מובילה כיום את העולם בתחום המודולים האופטיים, היא מסתמכת על יבוא בתחום השבבים האופטיים, רכיבי הליבה של מודולים אופטיים. שיעור הלוקליזציה של מודולים אופטיים מתקדמים ורכיבים במהירות של 25 ג'יגה-ביט לשנייה ומעלה הוא נמוך ביותר, רק 10%. מודולים אופטיים מיוצרים באופן מקומי. תהליך הטרנספורמציה עוד ארוכה.

6. מספר בקשות פטנט על מודולים אופטיים

בשנים האחרונות, חברות מודולים אופטיים מקומיות המשיכו לפריצת דרך בטכנולוגיות ליבה מרכזיות. נתונים מראים כי מספר בקשות הפטנטים לתקשורת אופטית במדינתי גדל במהירות בין השנים 2018 ל-2021, מ-3,459 ל-4,634, עם קצב צמיחה שנתי ממוצע של 10.2%. הנתונים האחרונים מראים כי מספר בקשות הפטנטים הקשורות לתקשורת אופטית במדינתי בשנת 2022 עומד על 3,835.

7. נוף תחרותי

בשנים האחרונות, עם ההתפתחות המהירה של תעשיית התקשורת האופטית, עבר הנוף התחרותי של תעשיית המודולים האופטיים שינויים עמוקים, אשר מציגים בעיקר שני מאפיינים עיקריים: מנקודת מבט של שרשרת התעשייה, חברות מודולים אופטיים ממשיכות לעסוק במיזוגים ורכישות, ולשלב אנכית את שרשרת התעשייה, ריכוזיות התעשייה גדלה עוד יותר; מנקודת מבט של פיתוח אזורי, עם הגלובליזציה הכלכלית וההתפתחות המהירה של תעשיית התקשורת האופטית במדינות מתפתחות כמו סין, יצרני מודולים אופטיים בינלאומיים גדולים העבירו בהדרגה את בסיסי הייצור שלהם לסין ולמדינות אחרות. עם המעבר למדינות מתפתחות, יכולות המחקר והפיתוח של חברות סיניות במודולים אופטיים שופרו במהירות גם הן, והן הפכו לכוח חשוב בתחרות הבינלאומית.