Baru-baru ini, produsen AI seperti Microsoft dan Google, serta produsen chip daya komputasi seperti NVIDIA, sering menerima pesanan tambahan untuk modul optik 800G. Permintaan akan daya komputasi telah mendorong pertumbuhan pesat permintaan modul optik kelas atas, dan industri ini memiliki prospek yang luas.
1. Ukuran pasar modul optik
Modul optik terdiri dari perangkat optoelektronik, sirkuit fungsional, dan antarmuka optik. Perangkat optoelektronik meliputi bagian pengirim dan penerima. Ukuran pasar modul optik global pada tahun 2022 diperkirakan mencapai US$9,6 miliar, meningkat 9,09% dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pasar modul optik global diperkirakan akan menurun menjadi 3,54% pada tahun 2023, dan diperkirakan akan melampaui US$15,6 miliar pada tahun 2027.
2. Struktur pasar modul optik
Saat ini, modul optik global sebagian besar adalah modul optik datacom. Modul optik datacom meliputi modul optik Ethernet, konektor, dan modul optik FibreChannel, yang mencakup 67,4% dari total keseluruhan. Modul optik telekomunikasi mencakup 32,6%.
3. Proporsi biaya modul optik
Dalam struktur biaya modul optik, perangkat optik merupakan bagian penting dari modul optik, yang menyumbang proporsi biaya tertinggi, yaitu 37%, terutama meliputi TOSA, ROSA, dan komponen yang membentuk TOSA dan ROSA, seperti TO, multiplexer pembagian panjang gelombang, dudukan TO, penutup TO, isolator, lensa, filter, dan aksesori lainnya. Selain itu, biaya chip sirkuit terpadu menyumbang 22%, biaya chip optik menyumbang 19%, dan biaya komponen struktural menyumbang 11%.
4. Proporsi bidang aplikasi modul optik
Di bidang aplikasi modul optik, pasar telekomunikasi merupakan pasar utama untuk komunikasi optik, terutama meliputi komunikasi 5G, akses serat optik, dan lain-lain. Pembangunan jaringan komunikasi mendorong permintaan pasar komunikasi optik; pasar komunikasi data merupakan pasar dengan pertumbuhan tercepat untuk komunikasi optik. Terutama meliputi komputasi awan, big data, dan lain-lain, pertumbuhan lalu lintas data dan volume pertukaran data mendorong permintaan pasar.
Data menunjukkan bahwa pasar komunikasi data mencakup 51% dan pasar telekomunikasi mencakup 49%. Seiring dengan terus meningkatnya permintaan pembangunan jaringan 5G hilir dan pusat data, ruang pasar masa depan untuk modul optik di pasar telekomunikasi dan pasar komunikasi data akan sangat besar.
5. Statistik tentang tingkat lokalisasi modul optik
Data menunjukkan bahwa tingkat lokalisasi modul optik kelas bawah di bawah 10Gb/s di negara saya telah mencapai 90%, dan tingkat lokalisasi modul optik 10Gb/s adalah 60%. Meskipun negara saya saat ini memimpin dunia di bidang modul optik, negara ini masih bergantung pada impor di bidang chip optik, komponen inti modul optik. Tingkat lokalisasi modul optik dan komponen kelas atas 25Gb/s ke atas sangat rendah, hanya 10%. Proses transformasi produksi modul optik di dalam negeri masih panjang.
6. Jumlah permohonan paten modul optik
Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan modul optik domestik terus membuat terobosan dalam teknologi inti utama. Data menunjukkan bahwa jumlah aplikasi paten komunikasi optik di negara kita telah tumbuh pesat dari tahun 2018 hingga 2021, meningkat dari 3.459 menjadi 4.634, dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan rata-rata sebesar 10,2%. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah aplikasi paten terkait komunikasi optik di negara kita pada tahun 2022 adalah 3.835.
7. Lanskap persaingan
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan pesat industri komunikasi optik, lanskap persaingan industri modul optik telah mengalami perubahan mendalam, yang terutama menunjukkan dua karakteristik utama: Dari perspektif rantai industri, perusahaan modul optik terus terlibat dalam merger dan akuisisi, dan mengintegrasikan rantai industri secara vertikal, konsentrasi industri semakin meningkat; dari perspektif pembangunan regional, dengan globalisasi ekonomi dan perkembangan pesat industri komunikasi optik di negara-negara berkembang seperti Tiongkok, produsen modul optik internasional utama secara bertahap telah memindahkan basis manufaktur mereka ke Tiongkok dan negara-negara lain. Dengan perpindahan ke negara-negara berkembang, kemampuan R&D perusahaan Tiongkok di bidang modul optik juga telah meningkat pesat, dan mereka telah menjadi kekuatan penting dalam persaingan internasional.
Waktu posting: 26 Oktober 2023