Výrobcovia umelej inteligencie, ako napríklad Microsoft a Google, a výrobcovia čipov s výpočtovým výkonom, ako napríklad NVIDIA, v poslednej dobe často pridávajú objednávky na optické moduly 800G. Dopyt po výpočtovom výkone viedol k rýchlemu rastu dopytu po špičkových optických moduloch a toto odvetvie má široké vyhliadky.
1. Veľkosť trhu s optickými modulmi
Optické moduly sa skladajú z optoelektronických zariadení, funkčných obvodov a optických rozhraní. Optoelektronické zariadenia zahŕňajú vysielacie a prijímacie časti. Veľkosť globálneho trhu s optickými modulmi v roku 2022 bude približne 9,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 9,09 %. Očakáva sa, že tempo rastu globálneho trhu s optickými modulmi klesne v roku 2023 na 3,54 % a v roku 2027 prekročí 15,6 miliardy USD.
2. Štruktúra trhu s optickými modulmi
V súčasnosti sú globálne optické moduly prevažne dátové optické moduly. Dátamové optické moduly zahŕňajú ethernetové optické moduly, konektory a optické moduly FibreChannel, ktoré tvoria 67,4 % z celkového počtu. Telekomunikačné optické moduly tvoria 32,6 %.
3. Pomer nákladov na optické moduly
V štruktúre nákladov na optické moduly sú optické zariadenia dôležitou súčasťou optického modulu a predstavujú najvyšší podiel nákladov, a to 37 %. Patria sem najmä TOSA, ROSA a komponenty, ktoré tvoria TOSA a ROSA, ako napríklad TO, multiplexor vlnového delenia, držiak TO, kryt TO, izolátor, šošovka, filter a ďalšie príslušenstvo. Okrem toho náklady na integrované obvody predstavujú 22 %, náklady na optické čipy 19 % a náklady na konštrukčné diely 11 %.
4. Podiel oblastí použitia optických modulov
V oblasti aplikácií optických modulov je telekomunikačný trh prvým trhom pre optickú komunikáciu, najmä vrátane 5G komunikácie, optického prístupu atď. Výstavba komunikačných sietí poháňa dopyt po trhu s optickou komunikáciou; trh s dátovou komunikáciou je najrýchlejšie rastúcim trhom pre optickú komunikáciu. Najmä vrátane cloud computingu, big data atď., rast dátovej prevádzky a objemu výmeny dát poháňa dopyt na trhu.
Údaje ukazujú, že trh dátovej komunikácie predstavuje 51 % a trh telekomunikácií 49 %. Keďže dopyt po výstavbe downstreamových 5G sietí a dátových centier bude naďalej rásť, budúci trhový priestor pre optické moduly na telekomunikačnom trhu a trhu dátovej komunikácie bude obrovský.
5. Štatistiky o miere lokalizácie optických modulov
Údaje ukazujú, že miera lokalizácie lacných optických modulov s rýchlosťou pod 10 Gb/s v mojej krajine dosiahla 90 % a miera lokalizácie optických modulov s rýchlosťou 10 Gb/s je 60 %. Hoci moja krajina je v súčasnosti svetovým lídrom v oblasti optických modulov, v oblasti optických čipov, ktoré sú základnými komponentmi optických modulov, sa spolieha na dovoz. Miera lokalizácie špičkových optických modulov a komponentov s rýchlosťou 25 Gb/s a viac je extrémne nízka, iba 10 %. Optické moduly sa vyrábajú v domácom prostredí. Proces transformácie má pred sebou ešte dlhú cestu.
6. Počet patentových prihlášok na optické moduly
V posledných rokoch domáce spoločnosti zaoberajúce sa optickými modulmi naďalej dosahujú prelomy v kľúčových technológiách. Údaje ukazujú, že počet patentových prihlášok v oblasti optickej komunikácie v mojej krajine od roku 2018 do roku 2021 rýchlo vzrástol z 3 459 na 4 634 s priemernou ročnou mierou rastu 10,2 %. Najnovšie údaje ukazujú, že počet patentových prihlášok súvisiacich s optickou komunikáciou v mojej krajine v roku 2022 dosiahol 3 835.
7. Konkurenčné prostredie
V posledných rokoch, s rýchlym rozvojom odvetvia optickej komunikácie, prešlo konkurenčné prostredie odvetvia optických modulov hlbokými zmenami, ktoré vykazujú najmä dve hlavné charakteristiky: Z pohľadu priemyselného reťazca sa spoločnosti zaoberajúce sa optickými modulmi naďalej zapájajú do fúzií a akvizícií a vertikálne integrujú priemyselný reťazec, koncentrácia odvetvia sa ďalej zvýšila; z pohľadu regionálneho rozvoja, s ekonomickou globalizáciou a rýchlym rozvojom odvetvia optickej komunikácie v rozvojových krajinách, ako je Čína, hlavní medzinárodní výrobcovia optických modulov postupne presunuli svoje výrobné základne do Číny a ďalších krajín. S presunom do rozvojových krajín sa rýchlo zlepšili aj výskumné a vývojové kapacity čínskych spoločností v oblasti optických modulov a stali sa dôležitou silou v medzinárodnej konkurencii.
Čas uverejnenia: 26. októbra 2023