For noen dager siden publiserte LightCounting sin siste rapport om statusen til den optiske kommunikasjonsindustrien. Byrået mener at den globale forsyningskjeden til den optiske kommunikasjonsindustrien kan deles inn i to, og at mesteparten av produksjonen vil bli utført utenfor Kina og USA.
Rapporten påpekte også at Kinas leverandører av optisk kommunikasjon begynner å overføre noe av produksjonen sin til andre asiatiske land, og fortsetter å gi støtte til kundene sine i USA samtidig som de unngår amerikanske tollsatser. Huawei og mange andre kinesiske selskaper på «Entity List» investerer tungt i å utvikle den lokale forsyningskjeden for optoelektronikk. En bransjeinnsider intervjuet av LightCounting kommenterte: «Hele landet jobber døgnet rundt for å sikre at Huawei har nok IC-brikker.»
Figuren nedenfor viser endringene i TOPP 10-listen over leverandører av optiske moduler de siste ti årene. Innen 2020 har de fleste japanske og amerikanske leverandører forlatt markedet, og rangeringen av kinesiske leverandører ledet av InnoLight Technology har blitt bedre. Listen inkluderer nå Cisco, som fullførte oppkjøpet av Acacia tidlig i 2021 og også fullførte oppkjøpet av Luxtera for noen år siden. Denne listen inkluderer også Huawei, fordi LightCounting har endret sin analysestrategi med å ekskludere moduler produsert av utstyrsleverandører. Huawei og ZTE er for tiden de ledende leverandørene av 200G CFP2 koherente DWDM-moduler. ZTE er nær ved å komme inn i topp 10 i 2020, og det er svært sannsynlig at de kommer inn på listen i 2021.
LightCounting mener at Cisco og Huawei er fullt ut i stand til å danne to uavhengige forsyningskjeder: én laget i Kina og én laget i USA.
Publisert: 30. juli 2021